NOTRE APPROCHE

 

Chaque client a ses propres contraintes et objectifs, il est donc indispensable de bien le connaitre afin de l’aider à structurer son patrimoine. Puis, ensemble nous définissons son allocation d'actifs par une analyse complète de tous ses avoirs et de ses besoins.

 

 

Etre client privé chez Amplégest, c'est :

• Une équipe de gérants privés mais un interlocuteur dédié proche de vous
• Bénéficier de conseils indépendants, tant en matière de conseils patrimoniaux que de choix d’OPCVM et titres vifs
• Pouvoir accéder à des mandats profilés mais aussi à un mandat discrétionnaire (plus grande souplesse dans l’allocation d’actifs)
• Pouvoir recevoir des reporting sur mesure (consolidation d’actifs, comptes-titres et assurance-vie)
• Une rémunération assise sur les performances, gage de notre confiance dans notre gestion
• Un accès au Club Amplégest

 

 

Notre stratégie d'accompagnement est ambitieuse et s'appuie sur :

• La liberté de nos choix : savoir rester indépendant
• Un processus de décision court : pouvoir réagir vite et facilement avec une maitrise du risque
• Des solutions patrimoniales adaptées (supports de placement, produits de défiscalisation, optimisation fiscale)
• Des mandats de gestion représentant tous les choix possibles en termes de risque

 

 

Mandat de gestion

 

Profil discrétionnaire

Objectif :  valorisation et protection du capital à moyen terme grâce à la souplesse d’exposition aux différents marchés. Le mandant laisse à la discrétion du mandataire l’allocation du portefeuille qu’il confie, sans imposer de contraintes de répartition des actifs financiers notamment entre les titres d’émetteurs non garantis, les produits de taux et monétaires. L’exposition à chacune de ces classes d’instruments financiers peut représenter entre 0 et 100% du portefeuille (et notamment les actions) selon les anticipations du Mandataire concernant l’évolution des conditions de marché, de la situation économique et conjoncturelle. Ce placement permet une souplesse d’exposition au marché actions liée à une anticipation à la baisse ou à la hausse des marchés si bien à titre d’exemple qu’en cas de survenance de scénarii favorables ou défavorables (anticipation contraire aux variations des marchés actions), la souplesse d’exposition peut engendrer des pertes d’opportunités.

Horizon de placement conseillé : 5 ans minimum

Instruments financiers utilisés : instruments de taux et actions

• Investissement en actions ou OPCVM actions compris entre 0% et 100%
• Investissement en instruments de taux compris entre 0% et 100%

Profil dynamique

Objectif : valorisation du capital à long terme constituée essentiellement par des plus-values

Horizon de placement conseillé : 7 ans minimum

Instruments financiers utilisés :

• Priorité aux placements actions
• Investissement en actions ou OPCVM actions compris entre 50% et 100%
• Investissement en instruments de taux compris entre 0% et 50%

Profil équilibré

Objectif : valorisation du capital à moyen terme par des plus-values et des revenus

Horizon de placement conseillé : 5 ans minimum

Instruments financiers utilisés :

• Instruments de taux et actions
  
• Investissement en actions ou OPCVM actions compris entre 30% et 75%
• Investissement en instruments de taux compris entre 25% et 70%

Profil défensif

Objectif : protection du capital à court terme et distribution de revenu

Horizon de placement conseillé : 2 ans minimum 

Instruments financiers utilisés :

• Priorité aux placements de taux
• Investissement en actions compris entre 0% et 30%
• Investissement en instruments de taux compris entre 70% et 100%

En choisissant ce profil de gestion, je renonce à l'utilisation pour mon compte des instruments listés en annexe du présent mandat.